金事道

金事道是中国银行保险信息技术管理有限公司推出的保险服务软件，用户可通过它进行保单查询、保险办理、缴费记录查询、保险政策查询等操作，轻松掌握自身保险信息并及时调整。该软件支持多家公司保单的录入与管理，用户无需担心因投保过多而混淆。此外，用户还能一键调用各类保险相关凭证，使用十分便捷。有需要的朋友不妨一试！

软件特色

专为保险从业者和投保用户量身打造，汇聚多家保险公司资源，带来多样化的险种选择。

支持在线完成投保、续保、理赔申请等全流程操作，推动保险服务实现数字化与一体化管理。

具备实时保单管理能力，能随时查阅保单详情、保障范畴、缴费情况等关键信息。

设有保险产品智能推荐系统，依据用户需求精准匹配最适合的险种组合。

集成客户管理模块后，保险从业人员能够更高效地维护客户关系，从而提升工作效率和转化率。

软件内容

保单查询

任何人可以在此查询自己投保的任意电子保单。

保险查询

关于投资型保险的查询能够在这里实时进行。

问题解答

投保常见问题的答案大全可以在这里直接找到。

账户查询

随时可以在线查询税延养老险的账户详情。

凭证

养老险的投保电子凭证不仅在此找到而且能够凭证。

购买咨询

想要购买养老险的话可以立即咨询问题。

怎么登录

可以直接使用最新版本的软件，进入时需要先同意隐私权限。

进入首页能看到琳琅满目的产品，点击页面下方的【个人中心】按钮即可进入。

点击头像就能进入登录界面，只需输入专属账号和密码就行。

软件使用

首次打开金事通App时，需仔细阅读《用户协议》与《个人信息保护政策》，点击“同意”按钮后，才能继续使用该应用提供的服务。

在登录界面输入手机号或证件号以及密码进行登录，登录前要勾选同意相关协议，还没有注册的用户可以选择注册账号。

点击底部“首页”，即可查看热门推荐、系统通知、养老金信息以及常见问题，便于快速掌握核心资讯内容。

进入“服务”栏目即可使用保险服务与资讯服务功能，涵盖车险、睡眠保单、交费提醒、税优指南等各类项目。

点击“个人中心”，您可以查看或编辑个人信息，还能访问常见问题、联系客服、切换长辈版界面，享受更便捷的服务通道。

软件亮点

拥有营销工具，像保险海报生成、产品宣传素材、线上分享链路等，助力推广获客。

行业资讯与政策解读板块，助力用户第一时间知晓保险新规及市场变化。

支持在线学习与认证功能，配备专业培训课程和考试模块，助力提升保险从业者的职业素养。

界面设计清晰简洁，适配多终端使用场景，确保手机、平板等各类设备都能获得流畅的操作体验。

平台采用数据加密传输技术，切实保障用户隐私与交易安全，致力于构建可信赖的保险服务环境。